上海沪牌网 “借谈”APOLLO出行，威马汽车拟本年二季度完成港股挂牌

发布日期：2023-04-04 17:42 点击次数：168

1月12日，港股上市公司APOLLO灵敏出行集团有限公司(00860.HK，下称“APOLLO出行”)发布公告称，公司全资从属公司与威马控股有限公司签订收购公约，拟20.23亿好意思元收购威马控股全资从属公司WM Motor Global Investment Limited（下称“威马汽车”）的沿路已刊行股本，并将通过以每股0.55港元的刊行价配发288亿股代价股份的时势进行结算。

APOLLO出步履一家灵敏出行干事供应商，当今市值仅为27.88亿港元，这次增发收购体量颠倒于上市公司5.7倍；在本次来往前，威马控股已执有APOLLO出行23.67%的股权，增发收购后威马方面执有上市公司约七成股权。

接近威马汽车的知情东谈主士默示，公告经香港联交所审核批准挂网，两边公司来往对价也经联交所审核应许，后续经过主要为阿波罗对威马进行尽责尽调。由于2022年5月31日，威马以递交港股招股书，并完成3~4轮春联交所问题的回应，上述尽责尽调可在2-3月内完成。乐不雅臆想，威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。

此外，威马汽车本日晓示新近赢得三笔计算约23.3亿港元的赈济，为威马汽车在完成上市前补充流动资金。三笔融资主要包括：港澳地区某着名贸易银行的2.5亿元港元；天下500强正威海外5亿元东谈主民币（约合5.78亿元港元）；雅居乐集团15亿元港元。

本次收购威马汽车子公司的APOLLO出行前身为香港珠宝及钟表贸易投资公司力世纪，2021年报炫耀，该公司主营业务为珠宝和钟表销售，营收占比为71%。2020年3月，该公司晓示完成收购APOLLO公司86.06%股份，APOLLO公司前身为原奥迪赛车通顺总监Roland Gumpert所创立的Gumpert超跑公司，该公司于2013年停业，并于2016年被一家香港投资公司收购，并改名为APOLLO。

2022年9月28日，力世纪公告称改名为“Apollo灵敏出行集团有限公司”。威马曾在2021年第四季度欺压了力世纪28.51%股权，成为Apollo出行的最大推动，威马首创东谈主、董事长沈晖担任该公司董事会联席主席及非实施董事。

值得正经的是，APOLLO出行收购威马子公司的来往价钱为20.23亿好意思元（约合158.71亿港元），来往观念公司约占威马总股本的80.93%，在这次来往中，威马的总估值为25.1亿好意思元。而在此前的港股招股书中，威马的投后估值为70.4亿好意思元。

尽管估值出现下滑，但登陆港股以及三笔新的融资，有望缓解威马汽车近期遭受的运营危境。威马汽车已经是国内头部造车新势力车企之一，但2021年以来，该公司居品委用量和蔚来、小鹏、理念念等头部新势力车企迟缓拉开差距。

2022年末，威马汽车接连传出全员降薪、7652万元财产被冻结等多个负面音问。有分析以为，销量日渐“掉队”，成本市集亦未赢得冲破，威马汽车处于较大的缱绻压力之中。

APOLLO出行的公告中称，预测该项配售所得款项总和将约为39.18亿港元，筹资净额臆想约为35.26亿港元，其中配售款的70%将用于进一步发展威马的假想、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务。

据接近威马的东谈主士走漏，在完成并购上市的同期，威马汽车将完制品牌与居品计策升级——威马将与阿波罗共同研发，近期将推出居品发布的X@A量产智能轿跑，预测价钱在10万好意思元以上。

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